中国能源行业展望2021——风电行业发展的3个趋势

趋势一

风电产业规模不断扩大，风电平价效应凸显。

2020年，我国发电装机延续绿色发展趋势，其中，风电发电量保持较快增长，截至11月底，全国6000千瓦及以上风电厂发电量4184亿千瓦时，同比增长15%，增速比上年同期提高3.7个百分点。

2019年风电业主累计开发比例（数据来源：中国可再生能源学会风能专业委员会）

从资金投入上看，截至2020年11月底，全国主要发电企业电源工程完成投资4157亿元，同比增长43.5%，其中风电2151亿元，同比增长109.9%。国家能源集团、华能集团、大唐集团等电力央企作为新能源开发主力，在风电装机容量上占较高比例。

全球陆上风电风机历史价格及未来走势预测（图片来源：彭博新能源财经）

从整机市场来看，行业集中度提升，金风科技、远景能源和明阳智能等国内龙头企业掌握绝大多数整机市场。近年来，风机开发成本不断下降，陆上风机价格竞底。近日金风科技中标三峡新能源采购项目，风机价格降至3100元/千瓦左右。海上风电“十三五”期间平均造价在1.4-1.8万元/千瓦，距离平价并网还有很大差距，规模化、集约化开发是降低风电建设成本的关键。

2021年1月5日，生态环境部正式发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，全国碳排放权交易体系建设向前迈了实质性一步。未来随着体系完善，全国碳市场建设与配额制、绿证交易制度相衔接，风电企业迎来可靠的盈利模式。

中电传媒数据研发中心预计，风电行业的市场空间逐渐加大，产业链各个环节将迎来更大市场，行业集中度提升。进入风电平价发展时代后，电价、补贴等传统模式不再适应风电行业发展，市场化成为风电发展的必然趋势。

趋势二

陆上风电开发结构优化，三北地区增速放缓，中东南部平原风电潜力巨大。

2011-2020年风电累计装机容量情况（万千瓦）（数据来源：中国电力企业联合会）

截至2020年11月底，我国风电装机容量2.4亿千瓦，同比增长17.5%，新增装机2462万千瓦，比上年同期多投产816万千瓦。其中，内蒙古风电装机容量达到3097万千瓦，位列全国各省区第一。

总体来看，三北地区作为中国风电规模化发展的根据地，陆上装机规模已趋于饱和，风电电源的竞争力在未来将超越火电，随着特高压电网完善，输送能力增强，三北地区风电消纳问题将进一步解决；中东南部地区近年来风电开发形势向好，在每年新增装机中超过60%。中国可再生能源学会风能委员会秘书长秦海岩表示：“平原风电潜力非常大，中东南部是中国风电发展的下一个希望的田野。”

2020年1-11月份风电装机较多省份风电装机容量和设备利用小时（图片来源：中国电力企业联合会）

2020年11月，得益于弃风电量和弃风率“双降”，全国并网风电设备平均利用小时1912小时，比上年同期增加30小时。其中云南省延续2018年、2019年优势，平均利用小时数达到2525小时，连续位居全国各省区第一位。

中电传媒数据研发中心预计，风电装机容量在“十四五”期间将出现大幅提升，风电开发结构不断优化，呈现全国均衡发展势态。随着经济回暖和新能源并网力度加大，风电平均利用小时数将小幅提升。

趋势三

海上风电发展前景广阔，沿海地区电源建设促进电力供需结构调整。

截至2020年第三季度末，中国海上风电累计装机容量达到750万千瓦，在政策支撑和技术进步的推动下，海上风电迅猛发展。“海上风电是风电产业未来发展的方向，也是我国能源结构转型和应对气候变化的重要支撑。”中国海洋工程咨询协会会长周茂平表示。

2019年中国沿海各省（市）海上风电累计装机分布（数据来源：中国可再生能源学会风能专业委员会）

从地域分布上看，海上风电建设主要集中于东南沿海一带。江苏是海上风电发展规模最大的省份，截至2020年6月底，江苏风电并网容量1110万千瓦，提前完成“十三五”规划的目标任务，其中海上风电装机464万千瓦，占全国的70%。2020年底，广东海上风电并网容量101万千瓦，同比增长259.34%，目前在建海上风电装机800多万千瓦。

沿海地区经济发展水平较高，用电负荷较大，2019年11个沿海省份的用电量占全社会用电量的53%。海上风电临近负荷中心，能够就近消纳，缓解“西电东送”压力。中国工程院院士、华北电力大学原校长刘吉臻指出，中国工程院《我国未来电网格局研究（2020年）咨询意见》显示，随着中国西部产业发展和东部清洁能源的开发，东部和西部源荷不平衡程度将降低，“西电东送”规模会出现拐点。

中电传媒数据研发中心预计，在“十四五”时期，海上风电将成为风电发展建设主力，沿海地区促进电量就地消纳，东西部源荷不平衡程度降低。随着补贴退坡，终端需求大幅增长，2021年海上装机热潮还将延续。

（数据来源：国家能源局、中国电力企业联合会、中电传媒数据研发中心、中国可再生能源学会风能专业委员会、彭博新能源财经，以及各省、自治区、直辖市经信委）

来源：电力大数据

出品：中电传媒数据研发中心

作者：于彤彤   编辑：郭志宏